石油行业2000年行业报告

     2000年石油行业分析与2001年展望 

  2000年，我国石油工业再次引起世人瞩目：石油、石化两大公司成功上市；西气东输工程宣布启动；石油天然气勘探开发不断取得丰硕成果；石油需求强劲，油品价格大幅上扬；石油企业经营业绩大幅度上升。中国石油行业和石油市场的发展变动，对社会经济活动产生了深刻影响。 
　　一、2000年是我国石油工业发展史上的重要一年 　

　1．石油工业重组改制取得突破性成果 

　　继1998年中国石油工业大重组以来，我国石油工业重组改制工作紧锣密鼓，2000年终于结出硕果。2000年1月18日中国石油天然气股份有限公司正式挂牌，成为我国第一个符合国际规范的上下游一体化的石油公司。2000年2月28日中国石油化工股份有限公司在北京举行成立大会，并正式挂牌，注册资本688亿元。两大公司的股份制改造成为我国石油工业发展史上的一个里程碑。 

　　而4月7日中国石油天然气股份有限公司的成功上市，又将作为一个重要里程碑载入中国石油工业和中国证券业的发展史册。中国石油4月7日在证券交易所挂牌上市，与此同时，在美国当地时间4月6日，中国石油在纽约证券交易所以存托证(ADR)挂牌交易。按探明储量及产量计算，中国石油天然气股份有限公司已经成为全球第四大上市石油公司，它的成功上市受到了全球的瞩目。中国石油天然气股份有限公司在实施超额配售权后，融资额达33亿美元，其中BP—阿莫科、长江实业、新鸿基、和记黄埔等战略投资者认购达发行总数的32．1％。 

　　随后，我国另一家巨型石油公司-中国石油化工股份有限公司也于2000年10月18 日和19日分别在纽约、和伦敦成功挂牌上市。 

　　2．西气东输工程启动带来无限商机 

　　2000年年初，决定启动西气东输工程，作为我国西部大开发的序幕性工程，以及我国天然气工业进入新阶段的标志性工程，已经成为我国石油行业的一件世人瞩目的大事。天然气作为我国石油公司未来新的经济增长点，西气东输工程的启动对此必将产生巨大、深远的影响。由于西气东输管道正好连接了中亚天然气资源富集地区和东亚天然气主要消费地区，西气东输工程也引起了有关国家的密切关注。 

　　西气东输工程，是指主要将塔里木盆地等西部的天然气，输送到上海以及整个长江三角洲地区的工程，包括上游气田开发、输气管道干线建设和下游利用配套设施建设。西气东输工程是一项上中下游一体化的特大型国家基础设施，整个工程投资额将达到1400多亿，其中上游天然气资源勘探开发投资近300亿元，中游管道投资400多亿元，下游用气配套设施投资约700亿元。计划2001年开工建设，2003年建成投产。 

　　西气东输工程是世界级的大工程，是我国天然气工业具有开创性意义的重大工程，具有重大的意义。西气东输创造了多个“中国之最”，管道总长4000多公里、管径1000毫米以上、采用X70钢级、设计压力10Mpa、多个压气站输送、多气源、多用户、穿(跨) 越长江下游宽阔江段都是首次。 

　　西气东输的天然气资源供应地主要是塔里木。进入90年代以来，特别是近三、五年来，我国西部地区天然气勘探进入快速发展阶段，探明储量大幅度增长，形成了塔里木、陕甘宁、青海、川渝四大气区。西气东输工程的主力气区(塔里木盆地)，现已探明地质储量4941亿立方米。其中，库车一塔北地区是天然气资源最富集的地区，已探明克拉2、牙哈等“一大六中”七个气田，天然气地质储量3900亿立方米，可建成生产能力140亿立方米／年。其中，克拉2气田是目前我国发现的最大气田，探明地质储量2506亿立方米。经专家评估，西气东输工程初期供气120亿立方米／年的资源已经基本落实。有关专家对塔里木天然气资源潜力十分乐观，估计到2010年，库车-塔北地区还可增加天然气探明地质储量6000亿立方米，累计达到上万亿立方米，不但可为长期稳定供气提供可靠的后备资源，而且为进一步增加东输气量奠定了资源基础。 

　　西气东输工程主要供气市场为长江三角洲地区及沿途经过的河南、安徽省，用于发电、化工、工业燃料、城市民用等四个方面。长江三角洲地区是我国经济最为发达和最具活力的地区之一，能源消费量和调入量很大。目前能源消费以煤炭为主，占70％，成为大气污染的主要原因。因此，开发利用天然气，实现这一地区能源消费的升级换代，将对改善大气环境，提高生活质量具有划时代的意义。上海、江苏、浙江、河南、安徽等省市对开发利用天然气的反应非常积极。据有关部门初步测算，上述地区较落实以及可能规划 项目的用气量分别为：2003年45亿立方米、2004年79亿立方米、2005年121亿立方米。 西气东输市场前景是广阔的。经有关单位测算，当供气规模为120亿立方米／年时，天然气到上海门站成本气价为1．3元／立方米左右，具有一定的竞争力。西气东输具有良好的经济效益。 

　　国家对西气东输工程非常重视，并欢迎外商参与西气东输的投资、建设和管理。国家对西气东输上中下游整个工程实行全线开放、全面对外合作，西气东输管道工程也不搞国有独资，外方控股比例不受，合作方式可以采取合资、合作或者其他形式。根据国家，西气东输进口设备可以实行免税，探矿权采矿权使用费可以减免，原来禁止外资进入的城市天然气管网建设也可以对外开放。西气东输给国内外商家提供了巨大的商业机会，也将对未来中国石油工业的发展产生深远影响。 

　　 3.新星石油公司整体并入中国石油化工集团公司 

　　2000年3月份，中国新星石油有限责任公司整体并入中国石油化工集团，成为石化集团的全资子公司，并更名为中国石化集团新星石油有限责任公司。重组后的新星公司保留法人资格，其全部国有资产无偿划转石化集团，出资人变更为中国石油化工集团公司。原新星公司的债权债务由重组后的石化集团新星石油有限责任公司依法承担，并与原债权人重新签订抵押担保合同，或重新确认原抵押担保合同的法律效力。 

　　新星石油公司前身是原地矿部石油地质海洋地质局，始建于1955年，主要负责我国陆海石油天然气普查勘探，先后在全国陆地及海洋76个盆地进行了两轮系统的油气普查勘探工作，在其中的35个盆地发现了工业油气流，为我国石油工业的发展作出了重要贡献。1997年1月在此基础上组建成立了新星石油公司。该公司在塔里木盆地和东海西湖凹陷等区域有资源勘探开发和生产业务，拥有一定的石油天然气资源。 

　　新星石油公司整体并入后，中国石油化工集团公司在陆上北方地区(特别是西部地区)和海上拥有了一定的石油天然气资源，为打破地区垄断创造了初步的条件。 

　　4.《公路法》修正案出台 

　　1999年10月31日，全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公路法》的决定，在第九届全国常委会第12次会议上获得通过。公路法第三十六条修改为：“国家采用依法征税的办法筹集公路养护资金，具体实施办法和步骤由规定。”在制定并实施燃油费改税实施办法后，将取消各种不合理收费，确定合理的征税幅度，并采取有效措施，防止增加农民负担和除车辆用油外的其他用油单位负担。 

　　其中，海南省已经于1994年1月1日以地方法规的形式试行燃油附加费，取得了一定的经验。燃油附加费作为价外费由零售企业代征，并取消了所有上路机动车的有关收费，对非机动车用油设立指定销售点提供免附加费油品。海南在燃油附加费执行初期，一度出现了严重的走私和漏税现象，加油站管理尤其混乱，省石油公司的油品市场占有率曾下降到10％。经过海南省大力整治，燃油费征收金额逐年增长，现在基本达到正 常水平。 

　　5．成品油价格形成机制新方案出台，油品价格大幅度上扬 

　　1998年国家出台了《原油成品油价格改革方案》，原油价格基本实现与国际接轨，但成品油零售价格却仍然实行指导价，造成了两者价格的倒挂。由于1999年下半年以来国际油价大幅度持续上涨，国内炼油企业要求成品油与国际接轨的呼声日渐增高。国家决定从7月份起，由国家计委根据国际市场价格制定成品油基准价，每月调整一次，至此，我国原油、成品油价格基本实现了与国际市场的接轨。 

　　根据新方案，国内油价主要由国家发展计划委员会、中国石油天然气集团公司(CN-PC)和中国石化集团公司(SINOPEC)三家制定。国家计委每月制定并发布基准价，其公式严格执行新加坡日离岸价的月平均值加进口关税；中国石油天然气集团公司和中国石化集团公司制定成品油的出厂价，并可以在国家计委制定的基准价的基础上制定主要产品的最终零售价(上浮或下浮5％)；炼厂控制所有的批发业务并且可以制定省市和地方公司的批零差价；国内市场陆上原油价格由基准价加附加费或减去贴现构成。CNPC和 SINOPEC根据运费、质量和市场情况在内部或两大集团之间来制定附加费和贴现。 

　　实际上，我国从1999年11月至今已连续五次调价，汽、柴油价格累计上涨幅度分别为42％和37％。 

表1　我国最近五次国内成品油价格调整表 单位：元／吨 

调价时间 90号无铅汽油 0号柴油 
调整前 调整后 调　幅 调整前 调整后 调　幅 
1999年11月5日 2797 2937 140 2408 2529 121 
2000年2月20日 2937 2977 40 2529 2620 91 
2000年5月5日 2977 3210 233 2620 2824 204 
2000年6月5日 3210 3510 300 2824 2924 100 
2000年7月14日 3510 3710 200 2924 3104 180 
　　注：表中价格为全国各中心城市平均零售中准价。 

　　国内原油和成品油价格的持续上涨，对国内经济运行和市场物价走势产生了一定影响。据国家统计局统计，2000年上半年全国工业品出厂价格比上年同期上涨2．0％，但若扣除原油价格上涨因素，则下降了0．2％。在原油工业品销售额比重较大的黑龙江、青海、等省区，工业品出厂价上涨了10．5％-25．6％。此外，原油制品中的聚氯乙稀、 聚苯乙稀和ABS树脂分别上涨了33％-65％；化学纤维价格也上涨了20％以上。原油价格推动了部分生活资料价格的上涨。与上年同期相比，混纺毛织品上涨16．1％，纯化纤布上涨8．7％，化纤绸、塑料制品、液化石油气等产品价格也呈上涨趋势。民航机票也开始上调。 

　　6．我国成为汽柴油净出口国 

　　近年来，我国石油进出口出现的另一引人关注的新形势是，在我国“多进口原油，多出口油品”指导下，成品油出口大增，成品油净进口量大幅度下降，我国在一些主要油品上已经成为净出口国。 

　　中国海关数据显示，1999年我国出口汽油413．8万吨，较1998年猛增了127．4％，出口汽油几乎全部销往新加坡、韩国、越南等亚太地区，其中有2.1％销往美国，而同期的汽油净出口几乎为零。1999年柴油出口60．46万吨，进口31．04万吨，其净出口量为29．42万吨。 

　　2000年上半年我国油品出口继续看好，共出口汽油240．26万吨，较1999年同期增加了47.4％，已经成为亚洲头号汽油出口国，其净出口量达到240．25万吨。2000年上半年出口柴油34．72万吨，同比增长了45％，其中半年的净出口量就已经达到21万吨。出口石脑油30．42万吨，同比增长了35倍多，其中净出口23万吨。 

　　我国石油进出口贸易中另一个值得注意的问题是缺乏应对国际油价波动的必要手段，进口原油的外汇支出大量增加。1998年国际原油价格大幅度下跌时，我国仅进口了2732万吨，而油价较高的1997年和1999年进口的原油量达到了3547万吨和3661万吨，出现了十分明显的反差。1999年和2000年国际油价大幅度攀升，而国内原油出口则急剧下降，1999年出口原油同比下降了54．06％，是20年来首次降到1000万吨以下，2000年上半年油价是1999年初的3倍，而出口量同比下降了11．7％。我国原油进口外汇支出大量增加，1999年原油进口的外汇支出已经从1998年的327454万美元上升到了4123万美元，上升了45．1％，其中扣除原油出口带来的外汇收入，1999年原油净进口外汇支出已经达到3368万美元，比1998年增长了2．2倍，比油价较高的1997年也增长了1.4 倍。 

　　二、我国原油生产基本稳定，仍有上升空间 

　　1999年我国共生产原油约1．60亿吨，同比下降了0．12％，其中，我国原油生产的主要公司-中国石油天然气集团公司产量下降较大，1999年生产原油1.07亿吨，比1998年同期减少了约0．3％。1999年石化集团生产原油3456.49万吨，海洋石油总公司生产1617．39万吨。同时，我国天然气产量继续保持平稳增长的态势，达到了约252亿立方米，同比增长了7．7％，其中石油集团生产162.6亿立方米，石化集团生产22．3亿立方 米，海洋石油总公司生产43．9亿立方米。 

　　1999年我国原油产量下滑的原因除了资源制约外，与1998年至1999年初国际油价大幅度下跌和国内石油市场的混乱严重影响石油企业的生产积极性有关。从近几年的石油勘探形势看，我国原油生产仍有进一步上升的空间。 

　　近年来我国石油天然气资源勘探继续取得成果，并获得了一些重大发现。1999年渤海湾蓬莱19-3油田的发现，是我国石油工业近年来具有代表性的重大勘探成果。渤海湾蓬莱19-3油田是我国发现的海上最大的一个整装油田，探明石油地质储量3亿吨，控制加预测石油地质储量3亿吨，预计储量规模将进一步扩大，这是我国继陆上大庆油田后，所发现的第二大整装大油田。蓬莱19-3油田位于渤海南部海域，南距山东省龙口海岸约80公里，距塘沽渤海油田基地220公里，构造面积50平方公里，海域水深20米左右， 石油埋藏在900米至1400米深度之间，具有埋藏浅、丰度高、储量大、油质轻、易开发等特点，具有巨大的经济价值。截至目前，已完成探井7口，经试油测得油层厚度在150米左右，均获得高产工业泊气流，勘探开发前景十分广阔。蓬莱19-3油田是中国海洋石油总公司渤海公司和美国菲利普斯石油公司合作，在渤海共同找到的。它的开发也将由中美联合进行，其经济利益由中美两家公司分享。这样大的发现不仅在中国是罕见的，同时也是美国菲利普斯石油公司近30年来在世界上的最大发现，已经在世界石油业激起强烈反应。蓬莱19-3油田的发现为我国石油工业“稳定东部”注入了新的活力。 

　　包括渤海湾蓬莱19-3油田在内，中国海洋石油总公司1999年共发现了5个油田，使其成了世界上拥有剩余可采储量最多的勘探开发石油公司之一，而且，目前中国海上石油勘探程度还很低，已探明的油气储量仅占总资源量的5％，勘探开发潜力仍然很大。根据目前的勘探形势，中国海洋石油总公司在未来几年内原油产量将可望平均每年递增约20％。到2005年中国海洋石油总公司的原油天然气产量将达到4000万吨，比现在翻一番，即平均每年可以增产原油300-800万吨，为我国石油生产注入强劲的活力。 

　　中国石油天然气集团公司1999年共有12项重要油气发现，探明石油储量3．99亿吨，同比增长103%，探明天然气储量8亿立方米。中国石化集团公司1999年共探明石油地质储量1．42亿吨、天然气地质储量40亿立方米。我国的两大石油公司石油勘探基本实现储采平衡，为确保原油稳定生产打下基础。 

　　从2000年上半年的情况看，我国原油生产有所回升，原油产量为8133．49万吨，比1999年同期增长2.2％。其中石油集团的原油产量继续下滑，为5309．96万吨，比上年同期减少了0．36％。我国最大的石油生产基地-大庆油田的原油产量，在1999年下降2．16％后，2000年上半年继续同比下降2．20％；、塔里木、长庆、青海等西部地区原油产量继续增加，但仍不能弥补东部地区的产量递减。2000年上半年的原油增加主要得益于海洋石油产量的大幅度增长，中国海洋石油总公司2000年上半年有两个新油田投产(一个是南海的HZ26-lN油田，另一个是渤海湾北部的的QN7-218-2油田)，原油产量大幅度提高，平均达24．94万桶／日，较上年同期增加了25．1％。同时，2000年上半年我国天然气产量继续增长，与上年同期相比增长了11．1％，产量累计达134．23亿立方米。 
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　　由于国际油价大幅度上升，石油企业增长积极性较高，我国原油生产有望稳中有升。但由于近几年石油探明储量增长有限，新增储量和采出比例大体持平，渤海的海上发现尚未投入开发，近年我国石油产量不会有大的提高。2000年我国原油生产大体上维持上年稍高的水平，可望达到1．61-1．63亿吨左右。如果2001年国际油价不出现大幅度下跌，原油产量可能有进一步提高，达到1．63-1．66左右，原油产量增长主要来自海上和西部地区。 

　　在国内石油生产徘徊不前的情况下，我国石油企业在海外的石油产量开始大幅增加。1999年石油集团的海外石油产量为250万吨(平均每天5．1万桶)，比上年增加了约1／3。预计2000年石油集团来自海外项目的石油产量将达到12万捅／日左右，比1999年猛增约2．4倍，这些海外石油产量将分别来自公司在苏丹、哈萨克斯坦以及委内瑞拉的石油开发项目。其中，来自苏丹的石油产量将达6万桶／日，来自哈萨克斯坦西北部阿克纠宾斯克油田的产量将达3万桶／日，来自委内瑞拉的石油产量将达2．4万桶／日。 

　　我国第一个海外大型油田苏丹1/2/4区的原油自1999年8月30日开始出口，在一年时间里，这个区共生产原油00万捅，其中，石油集团获得份额油1225万桶(约167万吨)，这标志着我国的海外石油创业取得阶段性成果。 

　　三、石油消费增长强劲，石油供应对外依存度加大 

　　近年来，由于交通运输、农业机具的大量增加，工业部门用煤加大，全社会对优质能源需求的不断加大，使石油消费增加很快。由于国内拥有足够的原油加工能力，成品油出口增加，原油消费量也随之直线增加。在国内经济快速发展和能源优质化的带动下，90年代以来，我国原油消费量年均增长率达到近6％，比同期能源消费总量年均增长率高出一个百分点。为了拉动内需，近两年来国家加大了对基础设施建设和重点技术改造项目的投入，拉动了交通运输、建材、钢材等耗油工业品产量的增长，农业、渔业等第一产业生产平稳增长，农用油继续增加，带动了全社会对石油的需求。由于我国宏观经济环境进一步改善，经济增长加快，我国石油消费仍将继续快速增长。 

　　从我国石油消费的表观消费量看，1999年我国共消费原油166．25万吨，同比增长率约为10％；2000年上半年我国共消费原油11041．183万吨，同比增长率继续增加，达到近20％。近两年的原油消费远远高于往年的增长速度，也高于1999年上半年的同比增长速度，形成我国近来石油市场的一大热点。原油消费大幅度增长的原因：一是国家宏观经济增长加快，能源优质化需求增强，拉动石油消费；二是成品油进口受到，油品进口大量较少，国内原油加工量大幅增加，1999年我国原油加工量同比增长超过10％，2000年上半年原油加工量增长更大，同比增长了近18％；三是我国2000年成品油出口大量增加，带动了国内原油加工量的上升；四是石油市场得到稳定，油品走私得到有效遏制。同时，在国际油价大幅度上涨的时候，国内原油消费的大幅度增长显然值得引起我们关注。
　　从上半年形势看，我国2000年在国内石油需求和油品出口带动下，原油需求将大幅上升，原油消费量将超过2亿吨，达到2．1-2．2亿吨左右，比上年增长15％-20％左右。随着我国宏观的到位并产生作用，加上国际经济环境的改善，预计今2001年我国的经济发展速度可望高于1999年，乐观地估计GDP增长率可以达到8％。由于近几年汽柴油等主要油品进口量已经降至最低点，国内原油加工量增长速度将恢复到与国内石油消费同步的水平，原油需求弹性系数按0．7计算，2000年原油需求可望增长6％左右，基本恢复到90年代以来的平均发展速度，预计2001年的原油表观需求量将达到约2．3亿吨左右。 

　　可见我国原油进口量将继续增长，2000年可能超过5000万吨，2001年原油进口可能达到6500万吨左右。我国原油的对外依存度将达到2000年的30％和2001年的40％，石油供应安全问题已经显得非常突出。 

　　四、原油加工量迅速上升，成品油生产形势良好 

　　在经历了1998年至1999年上半年的低迷之后，从1999年下半年开始，国内成品油市场逐步走出低谷，并发生逆转。汽柴油市场从供大于求转向供不应求，汽柴油价格持续上扬。进入2000年第二季度，随着农业、交通、基建用油的增加和开征燃油税传闻，价格回升较快，特别是西南地区和南方沿海地区，价格明显提高。从2000年情况看，西南地区(重庆市)的90号汽油已经从1月份的约3270元／吨上涨到了7月底的约4060元／ 吨，增长了24％，涨幅达到790元／吨；0<